Mandant werden
Es gibt verschiedene Situationen, die Sie als Mandanten veranlassen, sich über einen Wechsel Ihres Steuerberaters Gedanken zu machen.
Häufige Gründe für einen Beraterwechsel sind:
- Reagieren des Beraters, statt aktive vorausschauende Beratung
- Verlust des Vertrauensverhältnisses
- Wohnort- oder Standortwechsel
- bisheriger Berater deckt nicht alle Leistungen ab, die der Mandant sich wünscht (z.B. digitale Buchhaltung)
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Mandanten zögern Ihren bisherigen Steuerberater zu wechseln. Häufig besteht die Erwartungshaltung, dass ein Steuerberaterwechsel zeitaufwendig und mit hohen Kosten verbunden ist.
Tatsächlich können die Mandantendaten des bisherigen Beraters jedoch einfach und unkompliziert in unsere Systeme importiert werden. Wir arbeiten mit der Software der Datev eG, die über zahlreiche Schnittstellen und Importmöglichkeiten verfügt.
Damit erfolgt der Beraterwechsel in praktisch allen Fällen unkompliziert. Der ehemalige Steuerberater ist auch nach Beendigung des Mandatsverhältnisses noch zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Voraussetzung für einen reibungslosen Steuerberaterwechsel ist, dass keine Honorarforderungen mehr von dem bisherigen Berater offen sind, denn ansonsten hat dieser ein Zurückbehaltungsrecht an den Unterlagen und Datenbeständen.
Wir kümmern uns vollumfänglich um die Datenübernahme und nehmen – Ihr Einverständnis vorausgesetzt - mit Ihrem bisherigen Berater direkt Kontakt auf, um den Übergang in die Wege zu leiten. Ein Wechsel ist damit für Sie nur mit einem minimalen Zeitaufwand verbunden.
